Nord de France
Le 12/09/11

Kiloutou franchit une nouvelle étape de son développement 

En juin dernier, le deuxième loueur de matériel professionnel s’est offert un second souffle en accueillant dans son capital un nouvel actionnaire majoritaire, avec le soutien éclairé du Crédit Agricole Nord de France.

Kiloutou franchit une nouvelle étape de son développement
Grâce aux lignes de financement coordonnées par le Crédit Agricole Nord de France, Kiloutou envisage l’ouverture annuelle d’une quinzaine d’agences dans les cinq prochaines années.

Le fonds canadien Sagard Private Equity, jusqu’alors actionnaire majoritaire, a cédé le contrôle de Kiloutou au fonds français PAI Partners pour 535 millions d’euros. Banquier historique de l’entreprise de location, le Crédit Agricole Nord de France a travaillé en amont aux côtés de la direction pour structurer, coordonner et adapter le plan de financement à la volonté du management et des actionnaires.

Une revalorisation du capital…

À l’occasion de cette opération, une ligne de financement a été mise en place pour renforcer le capital de Kiloutou. « Nous avons fédéré en région les banques du groupe afin de refinancer le montant de sa dette, à hauteur de 370 millions d’euros », explique Xavier Diericks, le directeur du centre d’affaires de Lille de la banque mutualiste. Cette opération de recapitalisation financière permet à l’entreprise d’entamer une nouvelle phase de son développement.

… pour de nouvelles perspectives

Kiloutou envisage ainsi l’ouverture annuelle d’une quinzaine d’agences dans les cinq prochaines années et entend soutenir sa politique de croissance externe. « Huit jours seulement après la signature, Kiloutou avait déjà fait l’acquisition d’une nouvelle société », se réjouit Xavier Diericks. À l’horizon 2015, le groupe devrait réaliser un chiffre d’affaires consolidé de 500 millions d’euros.

© creditagricole.info / septembre 2011

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