Alpes Provence | Thème Finance 
Le 18/04/16

Une opération de retrait de cote réussie pour Richel Group 

Aux côtés du Crédit Agricole Alpes Provence, Sodica ECM et Caceis ont accompagné Richel Group, société industrielle basée à Eygalières (13), constructeur et installateur de serres agricoles, dans son retrait de la cote. Cette synergie a contribué à la réussite de l'opération.

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Les équipes du Crédit Agricole ont accompagné Richel Group, constructeur et installateur de serres agricoles, dans son retrait de la cote. Photo Richel Group.

Entreprise familiale créée il y a plus de cinquante ans, Richel Group est le leader européen de la fabrication de serres à destination de l’horticulture, des cultures maraîchères et fruitières. Ses produits sont vendus dans plus de 70 pays. Il réalise 75 millions de chiffres d’affaires et emploie 180 collaborateurs.

Suite à la modification des participations détenues par la famille Richel, la banque d’affaires entreprises du Crédit Agricole Alpes Provence a été retenue pour financer et arranger la réorganisation capitalistique de l’entreprise. Dans la continuité de cette opération, Green Step, nouvel actionnaire majoritaire, a lancé une offre publique d’achat simplifiée suivie d’un retrait obligatoire, lui permettant de détenir 100 % du capital de Richel Group.

Renforcer sa présence à l'international

L’équipe de Sodica ECM, autre entité du Crédit Agricole qui a conseillé Richel Group et Green Step, constate que « la synergie entre les différentes entités du groupe Crédit Agricole a fortement contribué au succès de l'opération. Le Crédit Agricole Alpes Provence, en complément de l’arrangement de la dette senior, a agi en qualité de banque présentatrice et garante de l'OPAS-RO et Caceis a centralisé le retrait.»

Richel Group a aujourd'hui les moyens de financer son développement de manière organique. Il s'est fixé comme objectif prioritaire de renforcer sa présence sur les marchés internationaux, face à la concurrence d'opérateurs néerlandais particulièrement puissants.

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